(CNN) — A medida que las cadenas de suministro estadounidenses se desacoplan de China, el sector manufacturero de M\u00e9xico emerge como ganador.<\/p>\n
La fabricaci\u00f3n en M\u00e9xico es atractiva para las empresas que experimentaron problemas en la cadena de suministro durante la era de la pandemia o que desean disminuir la dependencia del comercio entre Estados Unidos y China en medio de la incertidumbre geopol\u00edtica.<\/p>\n
Esto se llama \u201cnearshoring\u201d, que refiere a cuando las empresas acercan sus instalaciones de producci\u00f3n a sus mercados nacionales.<\/p>\n
A medida que contin\u00faa el nearshoring y se reorganizan las cadenas de suministro globales, el sector manufacturero de M\u00e9xico tiene una oportunidad de \u00e9xito a largo plazo, seg\u00fan Alberto Ramos, jefe de investigaci\u00f3n econ\u00f3mica latinoamericana de Goldman Sachs, quien habl\u00f3 con CNN.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo afecta a M\u00e9xico la huelga de trabajadores de la industria automotriz en EE.UU.?<\/p>\n
Ramos dijo que M\u00e9xico y China han estado compitiendo por el mercado manufacturero estadounidense durante a\u00f1os, pero en medio de una relaci\u00f3n cambiante entre Estados Unidos y China, M\u00e9xico parece estar preparado para salir adelante.<\/p>\n
M\u00e9xico super\u00f3 a China como principal exportador a Estados Unidos en 2023. Esas exportaciones fueron impulsadas por la manufactura, que comprende el 40% de la econom\u00eda de M\u00e9xico, seg\u00fan Morgan Stanley.<\/p>\n
Las importaciones estadounidenses desde M\u00e9xico siguieron aumentando en febrero, seg\u00fan datos comerciales del 4 de abril publicados por el Departamento de Comercio. Mientras tanto, las exportaciones chinas a EE.UU. cayeron un 20% en 2023, en comparaci\u00f3n con 2022.<\/p>\n
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo a Julia Chatterley de CNN que las cadenas de suministro hicieron que la econom\u00eda estadounidense dependa demasiado de la econom\u00eda china en el pasado.<\/p>\n
\u201cEl desaf\u00edo para nosotros es \u00bfc\u00f3mo crear m\u00e1s resiliencia en su econom\u00eda y en el comercio? Porque en este momento, por la forma en que estuvo operando el comercio, con nuestras cadenas de suministro tan enredadas y la concentraci\u00f3n en la econom\u00eda china, todos nos sentimos extremadamente vulnerables porque las cadenas de suministro son fr\u00e1giles\u201d, dijo Tai.<\/p>\n
En medio de cambios geopol\u00edticos y competencia, las empresas estadounidenses y chinas ven potencial en la manufactura mexicana: bajos costos laborales, proximidad geogr\u00e1fica a los mercados estadounidenses y el acuerdo entre Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1 (T-MEC), un acuerdo de libre comercio establecido en 2020 que facilita el comercio en Am\u00e9rica del Norte sea m\u00e1s rentable y eficiente: todos estos son factores que contribuyen a un auge potencial.<\/p>\n
\u00bfHecho en d\u00f3nde?<\/p>\n
Si bien la pol\u00edtica estadounidense pretende disminuir la dependencia de China y \u201ccrear m\u00e1s resiliencia\u201d en el comercio estadounidense, mover las cadenas de suministro puede ser complicado.<\/p>\n
De hecho, el impulso estadounidense para desvincularse de la econom\u00eda china podr\u00eda estar permiti\u00e9ndole a China acceder a nuevos mercados y evitar los aranceles estadounidenses.<\/p>\n
Llegada de Tesla a M\u00e9xico es un reconocimiento a la mano de obra mexicana en la industria automotriz, dice especialista<\/p>\n
Los autom\u00f3viles son una exportaci\u00f3n importante para M\u00e9xico e ilustran mucho de lo que est\u00e1 sucediendo.<\/p>\n
M\u00e9xico es un centro global para f\u00e1bricas de autom\u00f3viles y alberga plantas de importantes empresas que operan en Estados Unidos, entre ellas General Motors, Ford, Stellantis y casi una decena m\u00e1s.<\/p>\n
Pr\u00e1cticamente todos los fabricantes de veh\u00edculos estadounidenses dependen de piezas de M\u00e9xico para fabricar sus autom\u00f3viles o camionetas, porque esas piezas pueden ser sustancialmente m\u00e1s baratas que las fabricadas en Estados Unidos.<\/p>\n
Los acuerdos de libre comercio como el T-MEC implican que las empresas de Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1 enfrentan menos barreras para mover, vender y comprar repuestos en Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n
Una desv\u00edo del libre comercio es la pol\u00edtica arancelaria: en 2018, Estados Unidos aument\u00f3 los aranceles a las importaciones procedentes de China, lo que encarece la entrada de productos chinos a los mercados estadounidenses y disuade a las empresas de depender de las cadenas de suministro chinas.<\/p>\n
Un empleado que trabaja en una f\u00e1brica de Ciudad Ju\u00e1rez que exporta sus productos automotrices a Estados Unidos. Cr\u00e9dito: Jos\u00e9 Luis Gonz\u00e1lez\/Reuters.<\/p>\n
Los autom\u00f3viles requieren decenas de miles de piezas, que pueden fabricarse en cualquier lugar. Y mientras el sector manufacturero de M\u00e9xico est\u00e1 aumentando las exportaciones a Estados Unidos, las empresas chinas podr\u00edan estar utilizando a M\u00e9xico como una ruta para evitar los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, seg\u00fan Xeneta, una plataforma de evaluaci\u00f3n comparativa de tarifas de transporte mar\u00edtimo e inteligencia de mercado.<\/p>\n
Las exportaciones de contenedores de China a M\u00e9xico aumentaron casi un 60% en enero en comparaci\u00f3n con hace un a\u00f1o, seg\u00fan las Estad\u00edsticas de Comercio de Contenedores analizadas por Xeneta.<\/p>\n
El aumento de las exportaciones de China a M\u00e9xico sugiere la posibilidad \u201cde que el aumento del comercio que estamos presenciando se deba a que los importadores intentan eludir los aranceles estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 Peter Sand, analista jefe de Xeneta, en una nota de investigaci\u00f3n del 15 de marzo.<\/p>\n
Un informe de abril de Moody’s Analytics dijo que si bien M\u00e9xico aument\u00f3 su producci\u00f3n manufacturera, la producci\u00f3n puede verse impulsada por bienes fabricados fuera del pa\u00eds.<\/p>\n
El aumento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos \u201cfue aproximadamente igualado por un crecimiento simult\u00e1neo y estrechamente correlacionado de las importaciones mexicanas desde China\u201d, seg\u00fan los analistas de riesgo pa\u00eds de S&P Global Market Intelligence, Jos\u00e9 Enrique Sevilla-Macip y John Raines.<\/p>\n
Goldman\u2019s Ramos dijo que existe un incentivo econ\u00f3mico para trasladar la producci\u00f3n a M\u00e9xico para evitar aranceles. «Es una forma de eludir los objetivos pol\u00edticos que estaban detr\u00e1s de la promulgaci\u00f3n de aranceles», dijo a CNN.<\/p>\n
En el Capitolio, la posibilidad de que las sider\u00fargicas chinas est\u00e9n eludiendo los aranceles estadounidenses llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los legisladores. La administraci\u00f3n de Biden anunci\u00f3 que est\u00e1 trabajando con el gobierno mexicano para evitar que China y otros pa\u00edses evadan los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio a trav\u00e9s de las importaciones estadounidenses desde M\u00e9xico.<\/p>\n
Ya en febrero, Tai hab\u00eda preguntado sobre \u201cla falta de transparencia\u201d en torno a las importaciones de acero y aluminio de M\u00e9xico desde \u201cpa\u00edses tercermundistas\u201d durante una reuni\u00f3n con Raquel Buenrostro, secretaria de econom\u00eda de M\u00e9xico.<\/p>\n
An\u00e1lisis| Una plataforma de manufactura solo ser\u00e1 posible si se cumple cabalmente el T-MEC<\/p>\n
Las preocupaciones sobre la evasi\u00f3n arancelaria est\u00e1n provocando una respuesta del presidente de Estados Unidos, y continuar\u00e1n m\u00e1s all\u00e1 de las elecciones de noviembre. El T-MEC se revisar\u00e1 en 2026.<\/p>\n
Tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden como su rival, el expresidente Donald Trump, defienden objetivos de hacer crecer la manufactura nacional, pero difieren sobre c\u00f3mo hacerlo.<\/p>\n
Biden les dijo recientemente a los trabajadores sider\u00fargicos en Pittsburgh que el gobierno estadounidense deber\u00eda considerar triplicar los aranceles sobre el acero chino. Y Trump ha propuesto un posible arancel del 60% sobre los productos chinos si regresa a la presidencia.<\/p>\n
\u201cCon ambos candidatos presidenciales estadounidenses que compiten por ganar importantes estados del Medio Oeste que est\u00e1n indecisos y que tienen importantes industrias automotrices, la cuesti\u00f3n del comercio entre Estados Unidos, M\u00e9xico y China solo aumentar\u00e1 a medida que se desarrolle la campa\u00f1a presidencial de 2024\u201d, dijeron Sevilla-Macip y Raines de S&P Global.<\/p>\n
Un cambio gradual<\/p>\n
Si bien las cadenas de suministro est\u00e1n cambiando, trasladar las f\u00e1bricas no siempre es tan sencillo. Puede requerir una inversi\u00f3n significativa, desde tiempo hasta dinero y personas. Sin embargo, las empresas que est\u00e1n avanzando crean oportunidades de largo plazo para la industria manufacturera mexicana.<\/p>\n
«Ciertamente parece que las cosas est\u00e1n en auge en Monterrey», una ciudad en el norte de M\u00e9xico, dijo Christoffer Enemaerke, gerente de cartera de RBC. En un viaje reciente all\u00ed, le dijo a CNN: \u201cNos reunimos con empresas y expertos en la industria de bienes ra\u00edces y la respuesta fue que el nearshoring probablemente ser\u00e1 un motor de crecimiento de varios a\u00f1os para M\u00e9xico, particularmente en la zona norte del pa\u00eds.\u201d<\/p>\n
Tesla (TSLA), por ejemplo, dijo el a\u00f1o pasado que construir\u00eda una nueva planta en Monterrey. «Estamos muy entusiasmados con esto», dijo el director ejecutivo, Elon Musk, durante un evento para inversionistas de la compa\u00f1\u00eda, y agreg\u00f3 que la planta agregar\u00eda capacidad, en vez de reemplazarla en otros lugares.<\/p>\n
Un cartel que anuncia la llegada de Tesla en Monterrey, estado de Nuevo Le\u00f3n, M\u00e9xico, el 12 de marzo de 2023. Cr\u00e9dito: Julio C\u00e9sar Aguilar\/AFP\/Getty Images.<\/p>\n
El sentimiento en la industria es emocionante, pero la mayor\u00eda de los flujos de inversi\u00f3n a\u00fan est\u00e1n por venir, dijo Ramos a CNN.<\/p>\n
Los analistas de Morgan Stanley pronostican que el valor de las exportaciones de M\u00e9xico a Estados Unidos crecer\u00e1 entre US$ 455.000 millones hasta alrededor de US$ 609.000 millones en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os.<\/p>\n
Eso tambi\u00e9n convierte a M\u00e9xico en una base atractiva para muchas empresas chinas. El fabricante de veh\u00edculos el\u00e9ctricos BYD, un competidor global del Tesla de Musk, anunci\u00f3 en febrero planes para una importante expansi\u00f3n en M\u00e9xico.<\/p>\n
Si bien BYD actualmente no vende autom\u00f3viles en el mercado estadounidense, una mudanza a M\u00e9xico brindar\u00eda un mejor acceso al mercado mexicano y al mismo tiempo preparar\u00eda a la compa\u00f1\u00eda para una posible mudanza a Estados Unidos.<\/p>\n
\u201cEs muy probable que la inversi\u00f3n y las exportaciones chinas a M\u00e9xico se conviertan en un tema de primera plana antes de la revisi\u00f3n del T-MEC programada para 2026\u201d, dijeron Sevilla-Macip y Raines.<\/p>\n
Hasta entonces, sin embargo, lugares como Monterrey seguir\u00e1n cosechando los frutos.<\/p>\n
Monterrey, dijo Enemaerke de RBC , «se siente en auge, nueva y vibrante, m\u00e1s que otras ciudades industriales en las que he estado, que se encuentran principalmente en Asia».<\/p>\n
— Michael Nam de CNN contribuy\u00f3 a este informe.<\/p>\n
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