El presidente de EE.UU. Donald Trump predijo el mi\u00e9rcoles que los aranceles automotrices que est\u00e1 a punto de imponer obligar\u00e1n a los fabricantes a trasladar su producci\u00f3n de autom\u00f3viles y sus cadenas de suministro a f\u00e1bricas estadounidenses. Ese objetivo, sin embargo, no es tan f\u00e1cil.<\/p>\n
Una amplia variedad de aranceles ya afecta, o est\u00e1n a punto de afectar, a la industria automotriz, lo que podr\u00eda a\u00f1adir miles de d\u00f3lares al costo de fabricaci\u00f3n y compra de un autom\u00f3vil nuevo. Los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio ya est\u00e1n en vigor, lo que eleva el precio del aluminio y el acero, incluso cuando estos metales se producen en plantas estadounidenses.<\/p>\n
Trump anunci\u00f3 el mi\u00e9rcoles nuevos grav\u00e1menes que entrar\u00e1n en vigor el 3 de abril para autom\u00f3viles y autopartes procedentes de Asia y Europa, as\u00ed como de Canad\u00e1 y M\u00e9xico.<\/p>\n
Los aranceles para estos dos \u00faltimos pa\u00edses ser\u00e1n los m\u00e1s perjudiciales para la mayor\u00eda de los fabricantes de autom\u00f3viles, que dependen de estos vecinos no solo para una parte de su producci\u00f3n, sino tambi\u00e9n para una gran parte de las piezas que utilizan para ensamblar autom\u00f3viles.<\/p>\n
\u201cSi fabricas tu auto en Estados Unidos, no hay aranceles\u201d, declar\u00f3 Trump a los periodistas en la Oficina Oval. Pero, de hecho, el decreto que estaba firmando impon\u00eda aranceles a m\u00e1s de la mitad de las piezas utilizadas para fabricar autom\u00f3viles en plantas estadounidenses.<\/p>\n
\u201cMuchas empresas estar\u00e1n en excelente situaci\u00f3n porque ya han construido sus plantas, pero est\u00e1n infrautilizadas\u201d, afirm\u00f3. \u201cAs\u00ed que podr\u00e1n expandirlas de forma econ\u00f3mica y r\u00e1pida. Otras vendr\u00e1n a nuestro pa\u00eds a construir y ya est\u00e1n buscando ubicaciones. Firmaremos un decreto que conducir\u00e1 a un enorme crecimiento en la industria automotriz\u201d.<\/p>\n
Las declaraciones de Trump sugieren que el cambio puede lograrse r\u00e1pidamente y sin inconvenientes. Pero eso est\u00e1 muy lejos de la realidad.<\/p>\n
Si bien los fabricantes de autom\u00f3viles est\u00e1n experimentando \u201cmuchos costos y mucho caos\u201d debido a las amenazas arancelarias de Trump, como declar\u00f3 el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, en una conferencia de inversionistas el mes pasado, a\u00fan no construir\u00e1n nuevas plantas. Al menos no de inmediato.<\/p>\n
En parte, esto se debe a que los impuestos intermitentes de Trump no brindan la certeza que los fabricantes de autom\u00f3viles necesitan para invertir miles de millones de d\u00f3lares en nuevas f\u00e1bricas.<\/p>\n
\u201cSi se vuelven permanentes, entonces hay un mont\u00f3n de cosas que considerar, como d\u00f3nde asignar plantas, si se trasladan plantas, etc.\u201d, dijo el director financiero de General Motors, Paul Jacobson, a los inversionistas el mes pasado.<\/p>\n
Sin embargo, agreg\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda tiene demasiadas preguntas sobre el futuro de la pol\u00edtica comercial como para tomar ese tipo de decisiones en este momento.<\/p>\n
\u201cEsas son preguntas que simplemente no tienen respuesta hoy\u201d, concluy\u00f3. \u201cPiensen en un mundo donde gastamos miles de millones de d\u00f3lares en capital y luego se acaba.
No podemos estar moviendo el negocio de un lado a otro\u201d.<\/p>\n
Trump afirm\u00f3 que estos aranceles a los autom\u00f3viles estar\u00e1n vigentes al menos durante su mandato actual.<\/p>\n
\u201cEsto es permanente\u201d, afirm\u00f3. \u201c100%\u201d.<\/p>\n
Pero tras ver los aranceles canadienses y mexicanos anunciados y luego suspendidos un par de veces este a\u00f1o, los fabricantes de autom\u00f3viles no est\u00e1n realmente seguros de qu\u00e9 suceder\u00e1 a continuaci\u00f3n. E incluso si creen que los aranceles estar\u00e1n vigentes mientras Trump est\u00e9 en el cargo, afirman que no hay forma de cambiar r\u00e1pidamente para limitar significativamente los costos de los aranceles que se trasladan a los compradores de autom\u00f3viles.<\/p>\n
\u201cNo hay muchas palancas que podamos accionar a muy corto plazo\u201d, dijo un ejecutivo de la industria automotriz, quien habl\u00f3 en forma an\u00f3nima con CNN el mi\u00e9rcoles, anticip\u00e1ndose al anuncio de Trump. \u201cHablamos de una industria con uso intensivo de capital. Sin duda, estamos pensando en qu\u00e9 har\u00edamos en diferentes escenarios\u201d.<\/p>\n
Los fabricantes de autom\u00f3viles idearon sus cadenas de suministro y la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de sus plantas con el entendimiento de que los acuerdos comerciales anteriores, incluido el Tratado entre Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1 (T-MEC), negociado por Trump durante su primer mandato, les permit\u00edan operar como si Norteam\u00e9rica fuera esencialmente un mercado \u00fanico.<\/p>\n
Transportaban piezas entre fronteras durante el proceso de ensamblaje. Ahora les advierten que esto conlleva una costosa penalizaci\u00f3n.<\/p>\n
Al pregunt\u00e1rsele si la producci\u00f3n podr\u00eda regresar a Estados Unidos, como Trump ha sugerido, el ejecutivo afirm\u00f3 que este enfoque presenta muchos desaf\u00edos.<\/p>\n
\u201cSi alguna vez has renovado una casa, sabes que todo es factible si se invierte suficiente dinero, \u00bfverdad? Pero la viabilidad econ\u00f3mica es otra cuesti\u00f3n\u201d, dijo el ejecutivo. \u201cLleva tiempo, sobre todo porque estamos cerca de alcanzar la capacidad m\u00e1xima en la mayor\u00eda de las instalaciones, que a\u00fan est\u00e1n saliendo de la crisis de la cadena de suministro. Por lo tanto, hablamos de invertir en nueva capacidad f\u00edsica en EE.UU., lo cual tiene un plazo de entrega muy largo\u201d.<\/p>\n
Pero incluso si los aranceles se mantienen durante el mandato de Trump, y no forman parte de una estrategia de negociaci\u00f3n para modificar el T-MEC, los fabricantes de autom\u00f3viles afirman que es dif\u00edcil construir plantas bas\u00e1ndose en la pol\u00edtica arancelaria de una sola administraci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cSon tres a\u00f1os, como m\u00e1ximo, para la nueva capacidad automotriz, que podr\u00eda extenderse hasta una nueva administraci\u00f3n, donde las reglas podr\u00edan cambiar\u201d, afirm\u00f3 el ejecutivo. \u201cAs\u00ed que, justo cuando esa capacidad entre en funcionamiento, podr\u00edas descubrir que ya no era tu espacio \u00f3ptimo\u201d.<\/p>\n
Los fabricantes de autom\u00f3viles a\u00fan no est\u00e1n seguros de qu\u00e9 aranceles son permanentes y cu\u00e1les son simplemente una \u201ct\u00e1ctica de negociaci\u00f3n\u201d, indic\u00f3 el exdirector ejecutivo de Ford, Mark Fields, en una entrevista con la CNBC.<\/p>\n
\u201cLa mayor\u00eda de las juntas directivas esperar\u00e1n a que se disipe la incertidumbre\u201d, afirm\u00f3 Fields.<\/p>\n
Incluso algo tan simple como cambiar una f\u00e1brica para producir un modelo diferente puede cerrarla durante un a\u00f1o o m\u00e1s. Adem\u00e1s, un fabricante de autom\u00f3viles tarda a\u00f1os en pasar del anuncio de una nueva f\u00e1brica al primer autom\u00f3vil que sale de la l\u00ednea de montaje. Esto ocurre incluso cuando se trata de una planta cerrada que reabrir\u00e1.<\/p>\n
Stellantis, que fabrica autom\u00f3viles en Norteam\u00e9rica bajo las marcas Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, acord\u00f3 reabrir una planta clausurada en Belvidere, Illinois, como parte de un acuerdo para poner fin a una huelga de 2023 del sindicato United Auto Workers.<\/p>\n
Volvi\u00f3 a mencionar esos planes de reapertura en enero, poco despu\u00e9s de que Trump asumiera el cargo, para asegurarle que aumentar\u00edan la producci\u00f3n automotriz estadounidense. Pero esa planta no reabrir\u00e1 hasta 2027.<\/p>\n
Incluso los autos fabricados en plantas estadounidenses enfrentan aranceles de miles de d\u00f3lares sobre todas las piezas importadas de M\u00e9xico, Canad\u00e1 y otros pa\u00edses, que representan la mayor parte del costo de ensamblaje. Anderson Economic Group, un centro de estudios con sede en Michigan, estima que esos aranceles podr\u00edan aumentar los costos entre US $3.500 y $12.000 por veh\u00edculo.<\/p>\n
Pero cambiar esa cadena de suministro es casi tan dif\u00edcil como construir nuevas plantas, dijo el ejecutivo que habl\u00f3 con CNN.<\/p>\n
\u201cEstas son preguntas que nos hicimos durante la crisis de la cadena de suministro, y s\u00ed requiere tiempo e inversi\u00f3n de fondos para poder\u2026 incorporar nuevos proveedores\u201d, afirm\u00f3 el ejecutivo. Las piezas producidas en las nuevas plantas estadounidenses deben validarse para garantizar que funcionen seg\u00fan lo dise\u00f1ado.<\/p>\n
\u201cEntonces, de nuevo, \u00bfse podr\u00eda lograr? S\u00ed, pero eso tampoco es algo que se pueda hacer simplemente pulsando un interruptor a corto plazo\u201d, dijo el ejecutivo.<\/p>\n
Los aranceles tambi\u00e9n podr\u00edan aumentar los precios que los proveedores cobran por las piezas y las materias primas, como el acero, el aluminio y el cobre, debido a que los productores nacionales saben que sus competidores extranjeros ya no pueden vender a precios tan bajos a los clientes estadounidenses.<\/p>\n
Si bien los aranceles al acero y al aluminio no incrementar\u00e1n los costos inmediatos de los fabricantes de autom\u00f3viles gracias a sus contratos a largo plazo con los proveedores, es probable que los costos futuros aumenten, incluso si compran a productores estadounidenses, ya que estos podr\u00e1n subir los precios.<\/p>\n
Tanto General Motors como Ford han estimado que el aumento en los costos de las materias primas tras la imposici\u00f3n de los aranceles canadienses al acero y al aluminio en 2018 les cost\u00f3 m\u00e1s de US$ 1.000 millones anuales a cada una. Los precios del acero estadounidense ya han subido un 30 % o m\u00e1s en los \u00faltimos dos meses, seg\u00fan Phil Gibbs, analista de acero de KeyBanc. Los precios del aluminio han subido aproximadamente un 15 %.<\/p>\n
Trump insiste en que los fabricantes de autom\u00f3viles ya hacen planes para abrir nuevas plantas en Estados Unidos.<\/p>\n
\u201cVamos a tener un crecimiento en la industria automotriz como nunca antes se ha visto: se abrir\u00e1n plantas por todas partes\u201d, dijo en su reciente discurso ante el Congreso.<\/p>\n
\u201cMuchas empresas estar\u00e1n en excelente forma porque ya han construido sus plantas, pero est\u00e1n infrautilizadas\u201d, dijo el mi\u00e9rcoles. \u201cAs\u00ed que podr\u00e1n expandirlas de forma econ\u00f3mica y r\u00e1pida. Pero otras vendr\u00e1n a nuestro pa\u00eds a construir y ya est\u00e1n buscando ubicaciones. Hay una actividad tremenda\u201d.<\/p>\n
\u201cYa estamos batiendo r\u00e9cords de nuevas plantas\u201d, dijo. \u201cLa cifra, en tan solo unas semanas, es muy grande. Creo que nuestro negocio automotriz florecer\u00e1 como nunca antes\u201d.<\/p>\n
Una f\u00e1brica que Trump anunci\u00f3 durante su reciente discurso ante el Congreso, as\u00ed como en sus comentarios del mi\u00e9rcoles, es una nueva planta de Honda en Indiana, que, seg\u00fan \u00e9l, ser\u00e1 una de las m\u00e1s grandes del mundo. El mi\u00e9rcoles, afirm\u00f3 que Honda hab\u00eda comenzado la construcci\u00f3n, pero horas despu\u00e9s confirm\u00f3 que no hab\u00eda anunciado ning\u00fan plan al respecto.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las plantas de autom\u00f3viles y autopartes que se encuentran actualmente en construcci\u00f3n se financian en parte con asistencia federal de la Ley de Reducci\u00f3n de la Inflaci\u00f3n, el proyecto de ley de energ\u00eda verde aprobado durante el gobierno de Biden. Planean fabricar veh\u00edculos el\u00e9ctricos y las bater\u00edas necesarias para alimentarlos. Sin embargo, Trump ha declarado que quiere que se desmantele ese programa gubernamental.<\/p>\n
Lo que est\u00e1 claro es que los fabricantes de autom\u00f3viles tendr\u00edan mucho menos efectivo para construir nuevas instalaciones si los aranceles trastocan la industria.<\/p>\n
\u201cSeamos sinceros: a largo plazo, un arancel del 25% en las fronteras con M\u00e9xico y Canad\u00e1 abrir\u00eda un agujero en la industria estadounidense sin precedentes\u201d, declar\u00f3 Farley de Ford en sus recientes declaraciones a los inversores.<\/p>\n
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